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消息称达达集团赴美IPO定价16美元 筹资3.36亿美元-扬州阴训家电

来源:扬州阴训家电  作者:阴训  TIME:2020-06-06   click:

有消息称,达达计划以每股16美元的价格发行2100万股ADS股票,筹资3.36亿美元,并警告称价格和交易规模仍有可能改变。

消息称达达集团赴美IPO定价16美元 筹资3.36亿美元-扬州阴训家电

腾讯科技讯6月5日,外国媒体报道称,据知情人士透露,达达集团预计其在美国的首次公开募股(IPO)价格将定在区间的中点,拟出售的股票数量将超过原计划。达达将于今晚在纳斯达克上市。

有消息称,达达计划以每股16美元的价格发行2100万股ADS股票,筹资3.36亿美元,并警告称价格和交易规模仍有可能改变。

此前,达达集团的发行价区间被确定在15美元至17美元之间。预计将发行1650万股美国存托凭证,每股美国存托凭证代表4股普通股。根据这一计算,市场价值将为35-4亿美元。现有股东京东和沃尔玛打算成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。

5月13日凌晨,达达集团首次披露招股说明书,并计划以“达达”为安全码在纳斯达克上市,锁定第一股即时零售。首次公开募股交易的主要承销商包括投资银行高盛、美国银行证券和杰弗里。

就业绩而言,招股说明书显示,达达集团的收入在过去三年持续高速增长,2020年第一季度收入增幅进一步上升至109%。在过去的三年里,收入增长加快,而亏损率继续大幅下降。调整后的净亏损率将在2019年大幅优化近一半至45.8%,并将在2020年第一季度继续大幅优化至17.6%,盈利能力不断提高。

根据招股说明书,达达集团筹集了约3.03亿美元的绿色鞋。通过首次公开募股筹集的资金将主要用于技术和研发投资、实施营销计划和扩大用户基础。在疫情的催化下,消费者的在线消费习惯得到了培养。零售业加快了O2O和所有渠道的配送,加快了即时零售和即时配送的发展。

招股说明书披露,截至2020年第一季度,达达快递覆盖了2400多个县市,京东家园覆盖了700多个县市。在截至2020年3月31日的12个月中,京东家庭平台上活跃的店铺数量达到了89,000家。

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